Спеціальний звіт про промисловість водонепроникних матеріалів за 2024 рік

Північноамериканський ринок: високі вимоги, водонепроникність полімерів, що сприяє утвердженню бренду
Ринки розвинутих країн Північної Америки мають такі характеристики: 1) Високі вимоги до якості, переважно полімерних виробів. Структура нових водонепроникних виробів для плоских дахів у 2016 році включає 40% TPO, 22% EDPM, 12% PVC, за якими йдуть SBS і BUR (NRCA цитує Roofing Trends від Vince Hill); 2) Стійкість до попиту, ми очікуємо, що обсяг ринку водонепроникності в Північній Америці становить приблизно 300 мільярдів юанів, який в основному призначений для попиту на ремонт і технічне обслуговування, новий попит у 2018 році становив лише 13%-14% (згідно з Principia), Постійне зростання витрат Сполучених Штатів на будівництво з 2010 року також підтримало попит на водонепроникність. Ми очікуємо, що якщо водонепроникна компанія вийде на розвинені ринки Північної Америки та зможе міцно закріпитися з основними полімерними продуктами, це сприятиме встановленню впливу бренду на міжнародному ринку. Далі ми в основному розглядаємо ситуацію в розвинутих країнах Північної Америки, представлених Сполученими Штатами та Канадою. Американська цивільна покрівля - це в основному схила покрівля, головним чином асфальтова плитка, водонепроникна; Комерційна покрівля - це переважно плоска покрівля, яка ближче до водонепроникного попиту та асортименту продукції водонепроникних підприємств у Китаї.

У Сполучених Штатах для плоских покрівель, як правило, використовуються полімерні водонепроникні продукти, і TPO є найважливішим матеріалом, на який припадає 40% попиту на нову плоску покрівлю в 2016 році, а другим і третім є полімерні EDPM і PVC. Частка попиту на TPO демонструє тенденцію до зростання (11% у 2003 році → 22% у 2008 році → 40% у 2016 році), в основному через кілька переваг TPO. Наприклад, одношарова гідроізоляція є більш економічною, ніж традиційна багатошарова гідроізоляція на основі асфальту, може відповідати вимогам водонепроникності фотоелектричної покрівлі, відображення сонячного світла сприяє енергозбереженню будівлі, а відмінні характеристики можуть краще відповідати вимогам водонепроникності. життя захисту. (Згідно з Vince Hill Roofing Trends, забудовники та мешканці США дедалі частіше вимагають водонепроникного захисту, причому середній гарантійний термін, який надають виробники покрівлі з TPO, збільшився з 12 років до 2008 року до понад 17 років у 2017 році.) .

Ринок Близького Сходу: водонепроникний ринок невеликий, але будівельний бум високий.
Ринок Близького Сходу має такі характеристики: 1) через сухий клімат водонепроникний ринок невеликий, за нашими оцінками, розмір ринку чистих матеріалів у 2014 році становить близько 830 мільйонів доларів США, ми очікуємо, що поточний або більше ніж мільярд або кілька мільярдів доларів. Однак, з точки зору структури продукції, враховуючи, що частка полімерних рулонів у країнах Близького Сходу в 2014 році загалом була на низькому рівні 6%-12% (відповідно до статистики Frost&Sullivan, наведеної в проспекті Awazel та наступний абзац), швидкий розвиток розподілених фотоелектричних або принести структурні можливості для збільшення частки TPO водонепроникний; 2) Ринкова концентрація є відносно високою: CR6 у регіоні Перської затоки досяг 74% у 2014 році. Домінують місцеві підприємства, включаючи європейські та американські. Новим учасникам необхідно розвивати міцні канали; 3) Бум попиту на будівництво високий, і багато країн запустили середньо- та довгострокові плани розвитку; 4) Це важливий район спільного будівництва «Один пояс, один шлях», і фінансовані Китаєм інжинірингові компанії беруть участь у багатьох проектах. Ми очікуємо, що можливості для водонепроникних компаній вийти на море з’являться завдяки вирощуванню міцних каналів, викладанню диференційованих водонепроникних продуктів та інших будівельних матеріалів, пов’язаних з будівельними потребами, наприклад, будівельного порошку та нетканих матеріалів, і використання можливостей високого процвітання будівництва.

Історично склалося так, що ринок гідроізоляції в регіоні Перської затоки був невеликим або в основному пов’язаний із сухим кліматом. Відповідно до проспекту саудівської гідроізоляційної компанії Awazel (Arabian Waterproofing Industries Company) і статистики, наведеної Frost&Sullivan, попит на гідроізоляційні матеріали в регіоні Перської затоки в 2014 р. становив 230 мільйонів квадратних метрів. Базуючись на попиті та середній ціні кожного водонепроникного матеріалу в наведеній нижче таблиці, ми оцінюємо, що чистий розмір ринку матеріалів у 2014 році становить приблизно 830 мільйонів доларів США. Крім того, враховуючи дохід Awazela в 353 мільйони саудівських ріалів у 2014 році (0,267 доларів США / саудівські ріали, що еквівалентно 94 мільйонам доларів США), виходячи з інформації компанії про те, що її частка становить 20% у регіоні Перської затоки, розмір ринку змінюється на 470 мільйонів доларів США. , Величина подібна до 830 мільйонів доларів, які раніше оцінювали. Якщо врахувати постійне зростання попиту протягом останнього десятиліття (за даними Wind, середній темп зростання ВВП будівельної галузі Саудівської Аравії, Катару, Ірану, Єгипту та ОАЕ в 2014-2022 становить 12% ), ми очікуємо, що поточний розмір ринку водонепроникних чистих матеріалів у регіоні Перської затоки становитиме більше одного мільярда або кількох мільярдів доларів.

Ринок Південно-Східної Азії: ринок більш відкритий і ефективний, а потенціал попиту на будівництво великий
Ринок Південно-Східної Азії має такі характеристики: 1) високий ступінь відкритості, водонепроникність і будівельні ринки задіяні в багатьох транснаціональних компаніях, очікується, що ринкове середовище буде більш стандартизованим; 2) Через вологий клімат вимоги до гідроізоляції вищі, а ефективна частка ринку затверджених стандартів якості продукції є відносно високою; 3) Рівень урбанізації все ще невисокий, потенціал попиту на будівництво великий, попит на будівництво підніметься в 2020 році, попит на передачу виробництва та планування політики, що сприятиме розвитку інфраструктури, зросте, а попит на водонепроникність, як очікується, продовжуватиме зростати; 4) Інженерні компанії, що фінансуються Китаєм, беруть участь у більшій кількості проектів, що є важливою сферою «Поясу, одного шляху», і очікується, що водонепроникні компанії отримають відповідну вигоду. Ми очікуємо, що ринок Південно-Східної Азії є кращим напрямком для гідроізоляційних компаній, щоб вийти на море, що сприяє застосуванню переваг продуктів і послуг, регулює конкуренцію та ділиться потенціалом зростання попиту.